Коробка.Онлайн Мы вам поможем!
  • korobka@intellect-soft.ru

Служба технической поддержки

Начало работы

Чтобы начать работу с системой, необходимо вначале заполнить справочники (юр. лица, склады, сотрудники, контрагенты, товары), а затем внести начальные остатки по складам, после чего можно будет создавать заказы и отгружать товары покупателям.

1. Заполнение справочников

Реестры справочников находятся в меню «Справочники».

1.1. Внесение данных о юридических лицах

При первом входе в справочнике уже создано юр. лицо по данным, внесенным вами при регистрации. Вы можете открыть карточку на редактирование и внести дополнительные реквизиты.

Вы можете внести контактные данные, ФИО руководителя и главного бухгалтера, банковские и юридические реквизиты, прикрепить печать и подпись (в виде изображений). Пример заполнения полей - на скриншоте.

Важно

Реквизиты юр. лица будут использоваться при печати документов.

1.2. Внесение данных о складах

При первом входе для вашего юр. лица уже создан склад с наименованием «Основной склад».

Если ваша организация работает с несколькими складами, добавьте дополнительные склады. Для этого нажмите кнопку «Добавить»:

1.3. Внесение данных о сотрудниках

При регистрации система сразу создает сотрудника – администратора компании.
Для внесения дополнительных сотрудников перейдите в разделе «Сотрудники» меню «Справочники».
Пример заполнения полей - на скриншоте.

Важно

По умолчанию в системе созданы роли Администратор, Директор, Продавец. Вы можете создать дополнительные в роли в Справочнике ролей.

1.4. Наполнение справочника контрагентов

Для ведения документооборота и взаиморасчетов с поставщиками и покупателями требуется внести информацию о них в раздел «Контрагенты» меню «Справочники». Справочник можно наполнить вручную или импортировать из Excel (кнопка «Операции» - «Импорт из Excel»).

Важно

Можно наполнить справочник контрагентов заранее, а можно делать это по ходу работы, добавляя в справочник новых поставщиков/покупателей непосредственно при создании документов.

Импорт контрагентов из Excel

Важно

Если у вас много контрагентов, то удобнее будет воспользоваться импортом строк из Excel.
Порядок импорта контрагентов из Excel подробно описан в разделе «Контрагенты».

1.5. Наполнение справочника товаров

Прежде, чем создавать документы, нужно внести свои товары в справочник. Сделать это можно в разделе «Товары» меню «Справочники».

Важно

Можно наполнить справочник товаров заранее, а можно делать это по ходу работы, добавляя в справочник новые товары непосредственно при создании документов.

Справочник можно наполнить вручную или импортировать из файлов Excel (кнопка Операции - Импорт из Excel).

Добавление товара вручную

Важно

Для удобства работы сначала создайте группы товаров.

Для этого выберите группу «Все» и нажмите кнопку +.

Откроется карточка группы товара. Введите наименование группы и нажмите «Сохранить».
Если включена опция «Требовать заполнение размеров», то система будет в обязательном порядке запрашивать заполнение габаритов товара при его добавлении в данную группу.

Затем выберите новую группу в списке и нажмите кнопку «Добавить» для добавления товара или услуги. Товар/услуга будет автоматически прикреплен к новой группе.

Откроется карточка товара. Введите наименование. Название товара формируется как Наименование + Производитель товара.

Важно

Вы можете отключить добавление производителя к наименованию, сняв галочку Формировать «название товара».

Введите закупочную цену и цену продажи. Если товар продается только в розницу, то достаточно заполнить только розничную цену. Нажмите кнопку «Сохранить», и новый товар будет добавлен в справочник.

Аналогично добавьте другие товары.

Импорт товаров из Excel

Важно

Если у вас много товарных позиций, то удобнее будет воспользоваться импортом строк из Excel.
Порядок импорта товаров из Excel подробно описан в разделе «Товары».

На этом наполнение справочников завершено. Можно переходить к созданию документов.

2. Внесение начальных остатков по складам

Теперь нужно внести начальные остатки в систему. Начальные остатки по складам вносятся в документе «Оприходование» в меню «Склад».

Для создания документа нажмите кнопку «Добавить».

Товары можно добавлять новые, выбирать из справочника или импортировать из Excel.

Добавление из справочника

Нажмите кнопку Добавить из справочника. Откроется справочник товаров.
Отметьте галочками товары для добавления в документ и нажмите кнопку «Добавить».

Затем нажмите на поле «Кол-во» в строке. Поле станет доступным для редактирования. Укажите количество товара.

Аналогичным образом внесите другие товары в документ и нажмите кнопку «Сохранить».

Важно

Если вы хотите добавить товар, которого еще нет в справочнике, нажмите кнопку Добавить товар.

Импорт строк из Excel

Важно

Если у вас много товарных позиций, то удобнее будет воспользоваться импортом строк из Excel.
Порядок импорта строк документа из Excel аналогичен импорту в разделе «Товары».

3. Продажа

После внесения в систему информации по остаткам на складах можно приступать к продажам этих товаров. Для этого перейдите в раздел «Продажи» и выберите пункт «Подбор товара».

Откроется окно подбора товара.

Нажмите Корзина для добавления товара к заказу.

Откроется окно добавления товара. Укажите необходимое количество и нажмите «Добавить».

Товар попадет в корзину.

Теперь нужно отгрузить выбранные товары. Нажмите на ссылку «Корзина» для перехода в корзину:

Для возврата нажмите кнопку «К подбору».

Для формирования отгрузки нажмите кнопку «Сформировать» и выберите «Отгрузку».

В отгрузке выберите покупателя из списка. Или вы можете добавить нового покупателя прямо из документа, нажав кнопку + рядом с полем «Покупатель».

Проводя отгрузку товара покупателю, из данного документа вы можете провести оплату за товар, нажав на Оплата. Откроется форма проведения оплаты с заполненными формами по данной отгрузке.

Затем нажмите кнопку «Сохранить».

Поздравляем! Вы провели свою первую продажу товара в КОРОБКА.ОНЛАЙН.

Свою продажу вы можете увидеть на графике в разделе «Компания» на вкладке «Аналитика». На диаграмме вы можете увидеть информацию о проведенных в течение месяца продажах.

Для подробного просмотра продаж за день, на диаграмме выберите нужный вам день и нажмите на столбец диаграммы.

На этом начальное обучение работе с программой окончено.


Для ознакомления со всеми функциями программы перейдите в раздел «Обзор системы».