Коробка.Онлайн Мы вам поможем!
  • korobka@intellect-soft.ru

Служба технической поддержки

Справочники

Контрагенты

Справочник «Контрагенты» – справочник, предназначенный для ведения списка всех заказчиков, которые будут заказывать товары в системе складского учета. Реестр контрагентов открывается при нажатии на раздел «Справочники», подраздел «Контрагенты».

Для редактирования контрагента из реестра необходимо произвести двойной клик по нужному заказчику или клик по коду. Для добавления нового заказчика необходимо нажать кнопку «Добавить». Для удаления контрагента необходимо выделить удаляемый элемент и нажать кнопку «Удалить».

РЕКВИЗИТЫ ФОРМЫ

  • Код – присваивается автоматически, но может быть изменено вручную (обязательное поле).
  • Наименование – ФИО физического лица или полное наименование юридического лица (обязательное поле).
  • Телефон – телефон заказчика.
  • Факс – факс заказчика.
  • Эл. почта – e-mail заказчика.
  • Фактический адрес – фактический адрес заказчика.
  • Заметка – поле для заметок о заказчике.
  • Персональная скидка – персональная скидка для заказчика. При определении цены товаров, заказанных данным заказчиком, данная скидка будет учитываться.
  • Тип контрагента – поле для выбора одного из трех типов контрагентов (ФЛ, ЮЛ, ИП) (обязательное поле).
  • Реквизиты контрагента – юридические реквизиты контрагента. Используются при печати документов.
  • Банковские реквизиты – банковские реквизиты. Используются при печати документов.

Дополнительные поля для контрагентов создаются в разделе «Настройки». Добавление и редактирование настроек дополнительных полей для контрагентов – см. ниже.

После заполнения карточки контрагента всеми необходимыми данными ее нужно сохранить кнопкой «Сохранить». После сохранения данный контрагент появится в реестре.

Для удобства поиска нужного контрагента можно настроить фильтр для поиска, который находится сверху над списком контрагентов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ ДЛЯ КОНТРАГЕНТОВ

Для создания/редактирования дополнительных полей контрагента необходимо перейти в настройки системы.

Далее переходим в раздел «Настройка контрагентов»

Нажимаем «Добавить», откроются поля для заполнения данных.

  • Код – применяется для настройки индивидуальных шаблонов. Прописывая данный «Код» при создании дополнительного параметра контрагента, его в дальнейшем можно выводить на печать в любом документе прописав в настройке индивидуального шаблона данный код.
  • Наименование – название дополнительного поля контрагента.
  • Тип – выбирается тип поля (их существует 4: строка, число, выпадающий список, да/нет).

Создадим на примере дополнительное поле по типу «Список», указываем Код и Наименование, выбираем Тип – «Список».

Ниже появится поле для указания вариантов выпадающего списка, все значения прописываются в строку и фиксируются нажатием клавиши «Enter».

Далее сохраняем внесенные доп. поля.

АНАЛИТИКА ПО КОНТРАГЕНТУ

Аналитика открывается при нажатии на кнопку графика рядом в кодом контрагента.

В зависимости от вида контрагента «Покупатель» или «Поставщик», будет показана статистика по продажам или поставкам за год (также доступно отображение по периоду или месяцу)

Все графики в аналитике кликабельны и можно посмотреть информацию по всем операциям за каждый день.

При открытии документа из аналитики они доступны только для просмотра.

ПЕЧАТЬ

Печатные формы документа, которые можно распечатать или отправить по электронной почте – Реестр контрагентов.

После нажатия кнопки «Печать» документ автоматически будет загружен браузером, после чего его можно будет открыть (необходимо наличие Microsoft Excel для открытия).