Техническая поддержка

Индивидуальные шаблоны

1. Что это такое и для чего они нужны?

Наша система имеет большое количество печатных форм, большая часть которых приходится на документы. Так как наши пользователи занимаются разной деятельностью в разных сферах, то шаблоны пришлось сделать универсальными. По этой причине часто приходится дорабатывать печатный документ вручную, и делать это каждый раз после того, как распечатаете его.

Для того чтобы вы могли настроить документы под себя, мы добавили возможность настройки индивидуальных шаблонов документов. Количество настроек для каждого документа не ограничено, вы можете добавить сколько угодно шаблонов на один печатный документ. Это позволит вам гибко настроить печать документов под разные ситуации. Будьте внимательны, настройка и загрузка шаблонов доступна только на тарифах, начиная от "СТАНДАРТНОГО"!

2. Пример настройки индивидуального шаблона

В данном разделе мы настроим индивидуальный для документа «Заказ покупателя», печатной формы «Печать заказа». Первым делом перейдем в раздел «Справочники» в верхнем меню системы, откроем вкладку «Индивидуальные шаблоны».

Рис.1. Справочники. Индивидуальные шаблоны.

В открывшейся форме (рис.2.) мы видим: Дерево документов [1], кнопка загрузки шаблона [2], кнопка скачивания инструкции с тегами [3], таблица загруженных шаблонов [4]. По умолчанию у вас будет загружен только один, системный шаблон [5]. Удалить его нельзя, но можно скачать и посмотреть. Данный шаблон доступен всегда.

Рис.2. Форма настройки индивидуальных шаблонов.

Для того чтобы настроить свой шаблон, первым делом скачаем системный. В дальнейшем мы будем модифицировать его, так намного удобней чем создавать с нуля.

Кликните левой кнопкой мыши по плитке «Оригинальный шаблон» [5], нажмите среднюю кнопку «Скачать» в открывшемся под плиткой меню. Загрузится оригинальный шаблон, теперь нам необходимо скачать шаблон с инструкцией, кликнем левой кнопкой мыши по кнопке «Скачать инструкцию» [3], загрузится .xls файл с набором тегов доступных для настраиваемого документа.

Примечание

Для того чтобы настроить шаблон, давайте разберемся, как работает печать. Откройте скачанную инструкцию, в ней мы видим таблицу с перечнем тегов (первая колонка) и значениями (вторая колонка). При печати система проходит по документу и, если встречает известный ей тег, заменяет его информацией, соответствующей этому тегу.

Для удобства, все доступные теги разделены на категории по смыслу. В первой части таблицы размещены теги относящиеся к контрагенту, они в свою очередь, разделены на подгруппы.

  • «Общие поля» - относятся к контрагентам любых категорий (ФЛ, ЮЛ, ИП) и соответствуют полям размещенным на первой вкладке карточки контрагентов.
  • «ЮЛ» - поля доступные для контрагента с типом «Юридическое лицо».
  • «ФЛ/ИП» - поля доступные для контрагентов с типами «Физическое лицо» или «Индивидуальный предприниматель».
  • «Банковские реквизиты» - набор полей относящихся к банковским реквизитам, общий для всех типов контрагентов.
  • «Реквизиты «ЮЛ» - реквизиты относящиеся только к контрагенту с типом «ЮЛ».
  • «Реквизиты «Реквизиты ФЛ/ИП» - реквизиты относящиеся к контрагентам с типами «ФЛ» или «ИП».

Рис.3. Таблица тегов. Раздел «Контрагент».

Важно!

Обратите внимание на тег доп.полей контрагента, он специально выделен в данной таблице. Данный тег является адаптивным и предназначен для вывода дополнительных полей контрагента. Например, у нас есть доп. поле «Приоритет» куда мы выводим приоритет обслуживания для постоянных клиентов, для этого доп. поля мы поставим код «priority». Тогда тег для его вывода будет « ». Более подробную информацию о дополнительных полях контрагентов вы можете посмотреть в разделе руководства «Справочники» - «Контрагенты».

Рис.4. Таблица тегов. Тег «Доп поля контрагента».

Во второй части таблицы: «Компания» размещены теги относящиеся к вашей компании, как субъекту проводимого документа. По аналогии с предыдущим разделом, теги разбиты на три категории: «Основное», «Банковские реквизиты» и «Реквизиты». Смысл разделов аналогичен с контрагентами: во вкладке основное располагаются общие реквизиты вашего юридического лица (далее ЮЛ), во вкладке банковские реквизиты располжены банковские реквизиты ЮЛ, во вкладке реквизиты — общие реквизиты вашей компании.

Рис.5. Таблица тегов. Раздел «Компания».

В третьей части таблицы: «Документ» размещены общие поля относящиеся к документу, такие как: номер, дата проведения, склад, итоговая сумма и др.

Рис.6. Таблица тегов. Раздел «Документ».

Последний раздел: «Таблица товаров» - является самым важным. В нем расположены теги относящиеся к таблице с товарными позициями документа. Те теги, которые начинаются на букву «T» можно использовать только в таблице, помеченной специальным тегом «», обозначающим начало таблицы. Остальные, начинающиеся на букву «U», можно использовать за ее пределами, туда обычно входят поля итогов для таблицы товаров.

Рис.7. Таблица тегов. Раздел «Таблица товаров».

Примечание

Возможно у вас возникли следующие вопросы: Что будет если при печати, какой-то тег будет не соответствовать типу используемого контрагента или вашего ЮЛ? Или. Что будет если у него не будут заполнены эти поля?. Ответим: в таком случае вместо тега будет напечатан символ «-», означающий что данное поле пропускается, по причине того, что система его на нашла. Если вы допустите опечатку или напишите тег, которого нет в данном документе, система его проигнорирует и оставит без изменений.

Приступим к редактированию индивидуального шаблона. Откроем ранее загруженный системный шаблон и добавим в него реквизиты контрагента, которых там по умолчанию нет. Коды для тегов будем смотреть из одноименного раздела таблицы тегов (рис 3.).

  • Добавляем реквизиты покупателя [1].
  • Добавляем контактный телефон нашей организации [2].
  • Так как все продаваемые товары количественно измеряются в штуках, убираем ненужный нам столбец «ед.изм»[3].
  • Меняем центральную подпись, выводим туда наименование организации, убираем дату [4].
  • Добавляем контактные реквизиты для связи [5].
  • Добавляем печать организации [6].
  • Добавляем дату документа [7].

Примечание

Данные действия являются простым примером по редактированию индивидуального шаблона. Когда вы будете настраивать шаблоны под себя, не ограничивайтесь приведенными здесь тегами, используйте любые возможные из соответствующей таблицы с инструкцией. Также вы можете удалять любые неиспользуемые или ненужные части оригинального шаблона, вставлять товарную таблицу неограниченно число раз и разбивать документ на несколько страниц. В качестве статичного контента можно использовать любой текст, картинки или таблицы. Комбинируйте и вы сможете настроить идеальный шаблон именно так как вам нужно :)

Посмотрим, что у нас получилось. Сравните оригинальный шаблон (рис. 9.) и получившийся после редактирования (рис. 8.).

Рис.8. Шаблон после редактирования.

Рис.9. Оригинальный шаблон документа.

Шаблон готов. Осталось загрузить его в систему. Вернемся к вышеуказанной форме настройки индивидуальных шаблонов (рис. 2.). Загрузим шаблон с помощью кнопки загрузки [2], сделать это можно, либо перетащив шаблон мышкой на кнопку, или нажать на нее и задать путь к шаблону из обозревателя. После загрузки рядом с системным появится наш первый индивидуальный шаблон!

Рис.10. Загруженный шаблон.

Кликните левой кнопкой мыши по загруженному шаблону, обратим внимание на появившееся меню. На нем расположены три функциональные кнопки: «Сделать используемым по умолчанию», скачать и удалить.

Рис.11. Меню взаимодействия с шаблоном.

Теперь сделаем его используемым по умолчанию, нажмите первую, зеленую, кнопку. Плитка шаблона сменит оформление, цвет станет зеленым, в правом верхнем углу появится зеленая галочка и снизу добавится надпись «По умолчанию».

Рис.12. Шаблон «По умолчанию».

Теперь испытаем наш индивидуальный шаблон, перейдем во вкладку «Продажи» основного меню системы — в раздел «Заказы», откроем любой из документов и распечатаем для него печатный документ «Печать заказа».

После того как мы нажмем печать, откроется форма с выбором шаблона для печати, обратим внимание что наш новый шаблон уже выбран, т. к. ранее мы отметили его как используемый по умолчанию. Данная форма выбора будет использоваться во всех документах для которых имеется хотя бы один индивидуальный шаблон.

Рис.13. Форма выбора индивидуального шаблона.

Нажмем на печать, подождем пару секунд и откроем скачанный документ.

Рис.14. Результирующий документ.

Поздравляем, наш первый индивидуальный шаблон настроен и испытан. Спасибо за внимание! Если у вас остались вопросы - пишите нам на линию техподдержки, будем рады вам помочь.